7月23日，燕缘科创大讲堂第40期特邀易科奇创始人兼CEO、北京大学信科院2000级本科校友柳斯白，直播分享了《5G行业专网：一个潜在的新风口》。

柳斯白曾任华为企业无线产品经理、东北欧MKT，新华三移动通信产品系统部经理，他领导和参与了多项4G、5G运营商和行业网络国家标准和行业标准制定，完成了全球第一个5G云化基站空口测试，获得2020年中国移动5G扩展型皮站实验室测试第一名，2020年中国联通5G扩展型微站实验室测试前两名，在5G建设第一线积累了非常资深的经验。

本次直播柳斯白从5G建设的现状和存在问题，详细分享了5G行业专网的机会和趋势。柳斯白认为5G行业专网的建设刚刚开始，5G芯片、5G专用频率、国际化、5G和其他技术的融合是未来5G行业专网的技术方向也是创业的机会，未来随着5G行业专网在多场景的落地将真正引爆5G应用。

以下是直播内容整理：

很荣幸跟各位校友一起讨论5G行业网络未来的一些发展方向，今天我主要围绕行业很多专家目前都关注的三个问题来展开分享。

1.哪些行业真正需要5G专网？2.行业眼里的行业专网和运营商眼里的有什么不同？3.5G行业专网发展有哪些技术方向？

5G行业专网是一种趋势

5G定义了三种场景。第一是增强宽带，主要包括超高清视频、游戏、VR/AR等较高速的业务；第二是海量机器通信或叫物联网；第三是5G比较特殊的一块，叫超高可靠的低时延通信，更多是针对工业自动化、自动驾驶等。从市场增长看，5G行业市场的增长空间非常大。最开始大部分是to C网络，随后是to B。但to B的行业有一个惯性，需要一个比较长的周期进行演进和融合。所以我们也看到这两年5G行业应用并没有起来，一方面设备还不够成熟，另外一方面行业固有周期使得新技术没有那么快被接受。

这个月月初，工信部等十个部委联合印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确提出到2023年，垂直行业领域、大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，电力、采矿等领域5G应用实现规模化复制推广，5G+车联网试点范围进一步扩大，促进农业水利等传统行业数字化转型升级。这个文件指引了十多个行业，明确指导哪些行业要用什么样的业务，要采用5G来扩展，是非常具体的一个中国的5G网络发展指导。

其他国家也有类似的策略，但是他们走的路线和中国略不一样。比如德国、日本、韩国都是5G网络建设非常领先的国家，他们更多希望除了to C网络外，用5G建设本地化的行业专网，像德国和日本都非常明确叫区域无线网络或者本地5G网络。他们的频率和中国略有不一样，韩国今年启动了频谱拍卖，会开放一部分频谱给行业。本地5G网进行建设是总体的一个趋势。

中国重点发展的5G行业有14个，可以从四个驱动力来归纳这些行业。

第一是行业资金强劲的领域，比如工业制造、车联网、医疗等领域的投资热度非常高，电力有一些行业内部资金，智慧城市是政府主导的投资领域。第二是符合国家中长期规划的领域，包括工业、电力、教育等这些国家有明显资金诱导或者政策支持的领域。第三是非常关键的人口结构驱动力，中国现在处在一个人口转型期，老龄化会越来越严重，很多行业面临人口结构变化，比如最典型的重体力劳动行业，像工业、采矿、仓储物流、港口这些行业，基本上全是60后，70后都很少，80后、90后在一线几乎看不到，导致这些行业必须要用机器来替代人，自动化就会引入像5G这样一些典型的技术。从上图可以看到行业很多应用都是因为人口结构导致，它是一个短期二三十年内不可逆的趋势。最后一块是行业需要生产率提升，但生产率提升没有那么快，需要一定的时间。

5G行业专网的需求、现状

中国目前只有运营商有5G频率，也只有运营商建设了5G网络，那运营商建设的网络是什么样？是不是符合了这些行业的需求？我们具体看看运营商网络以及各个行业的一些现状。

从运营商视角，建了两个核心网，一个是to C面向公众用户，一个是to B面向行业用户，底下包括三类网络，有公网、有为行业专门定制的网络、有混合专用网络。从运营商的角度，所有行业都在它的网络边缘，叫边缘计算。这里头所有设施的所有权都归运营商，企业得到一个专用使用权，比如工厂希望在设备上再加点新功能，不能自己加，需要通过运营商来进行网络维护和升级。运营商也针对行业做了很多能力开放，包括5G业务加速、隔离等。很多行业已经采用了运营商提供的专有网，像中移动提出的多量纲收费，企业可以定制化开通，运营商根据企业定制的服务多少和种类收费，这块现在发展挺快。但运营商视角看到的5G网络还是一个大网概念。

我们看一下几个典型行业的5G应用情况和行业真正需求，行业认为自己的业务是核心，网络才是边缘。

第一个是5G+工业互联网，工厂网络有严格的分层，每一个层次之间都有足够的安全保障才能保证最后的生产安全。我们做了一些提炼，工厂最主要的是本身生产线的很多需求，比如生产安全、高可靠性、自动化、要快速响应等等，但运营商的5G专网在这些生产内网其实用的比较少。仓储和IT网络这一块5G推广挺快，现在典型的一些5G工厂，像机器人应用、AGV应用、自动化信息采集，包括5G企业内部数据中心业务分流都用的比较多。我们也看到5G非常有希望切入生产内网给行业带来本质的效率提升。

电力领域，5G为电网各个环节都会提供网络支撑服务，早在2G/3G/4G时代，电网已经大量使用运营商网络。比如像输配电领域，要沿输电线路进行网络覆盖，原来都会采用运营商的4G或自建光纤，5G现在更多应用于高端场景，尤其对时间非常敏感，对可靠性要求非常高的一些场景。总体来看，中国电网（国家电网+南方电网）大概有7亿个电力终端，目前95%以上都采用2G/4G比较低速率的网络，如果都换成5G通信模式成本非常高，前期只会有一些高端业务会改到5G上去。

现在十四五讲碳达峰，会有一些新能源的领域，像储能、光伏充电，这些领域可能是5G一个新的增长点。电力强调的也是生产安全、输电安全，一些西电东送的超高压输电线路经过无人区，或者配用电所在的城中村、地下室等，这些场景运营商很难去专门做一个网络覆盖，好多地方都是电网用自己的小无线或者有线来覆盖，运营商在这块网络覆盖也存在一些不足。

智慧城市最上层是一大堆应用，最底层是一大堆终端和感知，中间是平台和通信。从最上层的综合管理平台和应用来看，更多是平台定制，需要根据业务部门需求频繁进行需求迭代和运维。一般国内采用投资换项目，这块运营商也拿到了不少顶层的服务，但大部分还是国企、阿里、腾讯、华为这样的大公司拿到，运营商虽然有5G网络，但平台能力相对比较弱。安防、环境监测等领域运营商网络用的非常多，但也以2G/4G为主，如果用5G终端同样也面临成本问题。

总体来看，运营商做了一张大网，把行业的诉求全部放到一个集合里，做整体的维护和运营，这个运营效率非常高。但从行业看，只需要用运营商5G大网的网络连接能力或者一部分传输能力，大量需求还是行业内的一些网络连接。所以行业看到的和运营商看到的很不一样。

5G行业专网建设痛点

目前，5G行业专网建设有很多痛点。

首先说高速数据连接这块，5G并不能满足所有行业需求，行业有自己的WIFI、有线、短距无线网络等，需要做一个融合。运营商的重点是大网覆盖，成本比较贵，包括网络租用、网络特性服务都比较贵。而且运营商建设一个行业专网，需要协同政企部门、网络部、采购部等多个部门，涉及到核心网接入要先报到市里、省里、大区，响应速度不会特别快。另外很多行业都有一些定制需求依赖于设备厂商，如果开发一个新特性，怎么交付、维护都会带来一系列困难，整体的商业模式各家的分工现在并不是特别明确，比较混乱。

对物联网来说，运营商对园区、室内、地下这些网络覆盖不足，如果自建物联网又没有国产自主可控的芯片。现在物联网主要是LoRa协议，LoRa是美国独家拥有知识产权，在中美对抗下其实非常危险，尤其涉及到政府安全相关行业。另外物联网需要大覆盖，大连接，有很多低频频谱是碎片化的，目前并没有充分利用。现在物联网用的最多的是NB-IoT，使用运营商的频率大概在八九百兆。

最后，低时延高可靠是5G最特色的业务，也有大问题。运营商采用的是集中式网络覆盖，企业对边缘业务的安全可靠性有非常高的要求，怎么去达成一个协议？企业甚至认为这个设备必须是我的，所有权必须归我，这样才是安全可控的，这和运营商的根本利益有冲突。另外，要替代工业控制这些核心业务，有一个比较长的验证过程，至少这两年还没有真正能达到商用程度的验证。

5G行业专网发展的几个技术方向

针对以上痛点，未来5G行业专网发展有几个方向，有一些也是当前投资的热门。

第一个是芯片，现在非常火，不光是国产替代，实际上现在做的很多5G芯片，都进一步加强了协议演进和集成度，比如有的芯片加强了对国密安全、授时、低时延等行业的明确需求。现在做5G芯片的每一个领域快要投片的至少两家，还在孵化期的好多家，但真正做到成熟商用的还比较少，真正流片回来的可能每个领域也就一两家或者没有。

第二个是5G专用频率和Unlicense频率。比如电网的需求有很多是运营商覆盖不到的，公网覆盖比较差的地方，电网自己拥有一个230M的频率，这个低频的网络覆盖非常好，特别适合用来做补盲覆盖。像十四五要求建设多条西电东送的特高压输电线路，大量经过无人区没有运营商信号覆盖，采用专网频率就是一个很好的发展方向。

国外也类似，原来对讲机使用的400M、800M频谱，也可以进行标记用于智慧城市、工业互联网。之前广东省也发文要申请5.9-7.1GHZ频段，这个频段在美国全部给了WIFI来使用，但我们有可能会把一部分的频率分给5G专网使用。现在5G专网大概有十多个实验局，正在实验中，主要还是支持频率的终端比较少。

还有Unlicense频率，就是非授权频谱，用的时候不需要得到任何人批准，典型如WIFI。现在典型广域物联网用的是LoRa，问题是美国独有知识产权。2025年预计全球物联网连接数将达到3-7亿，易科奇和芯翼正在研发成本与LoRa相当、时延更短更稳定的专网NB-IoT网络和终端芯片。还有信通院和华为推出的星闪技术，在智能座舱、AR/VR领域应用，相比WIFI优势明显。这也是一个值得持续关注的领域，如果真的能够实现国产替代，那就是一个非常大的突破，这是在专用领域专用的频率，很有可能出现一个和运营商网络并行的自建专网市场。

第三，国际化趋势。近期沃达丰就ORAN（Open RAN）做了一个招标，招募了一些公司。

首先讲一下这个和O-RAN是什么关系，O-RAN是由中国移动、沃达丰等运营商联合发起的一个联盟，是有大量中国公司参与的联盟。Open RAN是去年由美国主导，完全排除了中国厂商的一个联盟，两者技术上可能类似，但是两个联盟的性质完全不一样。

Open RAN里到底有哪些公司？戴尔做服务器，三星做传统通讯软件，NEC做通信设备，风河做操作系统，是德科技做测试，凯捷工程做集成商，涵盖了整个5G建设的各个方面，相当于把原来华为一家能提供的东西拆解成好多份，从而希望降低成本或提高可替代性，这是Open RAN想干的事情。

中国厂商做这件事情会有什么问题？其实是机遇也是挑战，虽然沃达丰和美国都在搞Open RAN部署，和中国一毛钱关系没有，但是在中国友好的国家5G网络拓展是加速的，他们并不会拒绝中国厂商的参与。另外，中国拥有5G从标准、研发、生产、系统集成、本地服务在内的全产业链，当产业成熟，从产业趋势看势必会有利于向全球推广。大概八九月份，中国移动会针对5G小站进行一次集采测试，参与厂商有40多家，最终只会有6-8家入围，不能入围的这些厂商有可能会并购，有可能往海外推广。中国厂商之间激烈的竞争会导致成本降低，有非常大的一个成本优势做国际化，各个产业链都可以对国外进行输出。

第四个趋势是5G和其他技术的融合，这里主要有三点：

1.5G与行业通信系统的融合，这点其实比较困难，刚才也讲了运营商的商业模式其实是竞争大于合作的关系，运营商本身不卖WIFI也不卖本地有线网络，很多行业需要的特性，如5G LAN、URLLC、终端切片、5G+TSN等，由于标准协议复杂，和原有的通信系统集成非常困难。

2.5G和互联网、云的融合，这几年产业互联网发展的非常快，年复合增长率非常高，侵入了传统的电信设备市场。比如联通也在考虑要自建边缘计算，还要自建本地分流，但运营商更多是运营，就出现了很多垂直公司为运营商或行业提供专业云运维服务，这些公司其实是新兴生态。

3.5G与每个行业最核心内网——生产网络怎么融合，现在这一块融合的非常少。生产网络最核心的是安全，不管是数据安全、运行安全还是设备安全，如果没有办法满足安全要求，5G可能只是一个外网。这块有一些公司深入到生产网络里去做，可能开始规模比较小，但一旦经过验证以后就可以批量推广。

5G标准还在持续演进，但是5G标准演进仍需要综合考虑产业链成本，就像5G LAN、终端切片、5G+TSN这些技术为什么没有推广和成本有非常大的关系，部分技术成本过于昂贵，推广困难。现在的标准演进已经在考虑做简化，去满足行业的部分需求，而不是满足行业所有需求，我们看到有些公司在裁剪5G协议，这样就会把成本降得非常低。

最后介绍一下我们公司，易科奇通信技从成立起就是为了致力于提供行业5G专网和互联网解决方案，目前更多是针对电力和智慧城市.我们是除了华为在全球唯一拥有230M和400M频谱的商用行业专网公司，公司也跟紫光展锐、新华三、佰才邦、上海芯翼、南方电网数研院等上下游企业有深入的股权或战略合作，也欢迎和更多产业类公司进行深入合作。

Q&A

Q：目前没有频谱授权，所谓第三方5G专网如何来做的？是不是还是LTE/4G网络？

A：这个刚才讲的时候也提到了，实际上中国已经大概有十来个地方在用5.9-7.1G频谱做实验网，去年底工信部无线电管理局的负责人也去各个地方做了调研，包括上海商用飞机工厂、珠海格力工厂、华为南方工厂这些地方都在用5.9-7.1G频率做专网测试，这个频率目前没有授权给运营商，未来有可能会成为专网。

但是这个它不会特别快，因为运营商针对5G做了巨大的投资现在还没有收回成本，国家也要考虑运营商的投入以及整个行业的健康度，所以不可能会特别快的把这个频谱授权给行业使用。这和日本、德国、韩国不太一样，这些国家频谱都是公开卖的，要花钱去买，我们国家基本上免费给运营商。但也有一些频率，比如刚才我讲到230M的频率，它实际上可以使用类似于NB-IoT的5G技术来进行覆盖，这个频谱是明确授权给行业的。

Q：刚刚谈到5G切片可以切成三种不同的场景，我想了解5G最快应用的是哪个场景？现在切片的标准比较复杂，标准是不是已经弄完了？

A：切片在电力行业是用的最快的一个场景，现在国家电网和南方电网对5G切片都认为是电力业务必用的一个场景，就是它的切片可能不是按照刚才说的那三个场景来进行切片，而是按照电力本身的业务，按照安全大区来分，不同的安全大区理论上最好是物理隔离，如果不能做物理隔离，就要做逻辑隔离。

为什么切片现在用的不是很成熟？举个例子，一个配电房既有一区业务，也有二区业务、三区业务，想通过一个5G CPE设备承载三个分区业务回传到网络，它是不能支持的，一个端到端的切片只能支持一个区，这样子用途就非常受限，所以说这个技术还没有特别成熟。

电力行业对切片需求是最强烈的，而且也是走的最快的一个行业。电网天然就有要分区的概念，所以切片就特别适合做分区。

Q：请问5G和物联网的关系可否打个比喻，物联网的商用会从那里开始，落地节奏和次序(时间年)可否畅想一下？

A：5G是包括物联网的，但物联网又不只是5G。物联网很早以前就有，包括有线的。从无线互联网的角度看，既包括运营商网络，像刚才说的2G/3G/4G，也包括自建网，像LoRa是典型的自建网。2021年中国运营商市场的连接数大概是1亿左右，LoRa自建和其他自建网大概是大几千万，这个量肯定会每年往上涨。易科奇也会努力推动专网NB-IoT，对LoRa技术做国产替代。